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【商社株 丸紅と双日を徹底比較】おすすめ銘柄はどちらなのか?

商社株!丸紅と双日を徹底比較 おすすめ、優良銘柄はどちらなのかを徹底比較します。

商社株で人気のある、丸紅と双日を徹底比較します。

どちらも20万円代で購入でき、投資初心者におすすめの銘柄です。

丸紅の特徴

電力、食料 生活密着型に重点を置いている。

非資源分野の割合が多い。

今期は過去最高益予想を出すなど、業績も好調。

子会社一覧 456社

丸紅エネルギー、丸紅ITソリューションズ、丸紅都市開発など

今期のサマリー

業績の好調を受け、2021年の当期純利益は過去最高の約4,000億程度予想!

非資源2,260億の利益 アグリ、航空機、船舶、食料が好調

資源1400億程度の利益 金属、石油の業績が好調

前年同期比約1,850億のプラス増益

双日の特徴

航空機に強みがある。

非資源分野の割合が多い。

化学、小売り業に強みがある。

今期は、資源価格の高騰で業績が好調。

子会社一覧

双日エアロスペース、双日建材、双日インシュアランス

今期のサマリー

自動車、鉄鋼、素材関連が好調で2021年の当期純利益約800億を予想!

非資源 約360億の利益 農業関連、化学、自動車が好調

資源 約440億の利益 金属、石炭、鉄鋼需要が回復

 セグメント別当期純利益 2021年1期~3期

  丸紅 双日
ライフスタイル 10億
情報・不動産 110億
フォレストプロダクト 90億
食料第一(小売り) 90億 31億
食料第二 310億
農業関連 560億 68億
化学品 130億 112億
エネルギー 280億
金属 1,340億 283億
電力 170億
インフラプロジェクト 50億 28億
航空・船舶 210億 23億
金融・リース事業 140億
建設・産業・自動車 170億 59億
次世代事業開発 ▲10億
その他 ▲40億 16億
合計 3610億 620億

丸紅と双日を比べて、丸紅の方が利益、他分野のセグメントの数が多いです。

また、丸紅は次世代エネルギー太陽光などにも注力しており、ESGの観点から今後の成長に期待できます。

企業情報

丸紅 双日
総資産 7兆1886億 2兆5091億7300万
時価総額 2兆1948億 4,755億
一株あたり純資産額 906円 516円
発行株数 17億3847億5千 2億5029万9千
利益剰余金 1兆2393億 2953億2千万
有利子負債 2兆4594億 9744億5900万
自己資本比率 26% 27%
営業CF 3970億 849億
現金 7548億 2875億

企業情報では、ほとんどの項目で丸紅の方が規模が大きいです。

一株あたり純資産額を見ても、丸紅の方が大きく、経営が安定していると見ることができます。

格付け

丸紅

JCR A+(安定的)

R&I A(安定的)

ムーディーズ Baa2(安定的)

S&Pグローバル BBB(ポジティブ)

双日

JCR A-(安定的)

R&I BBB+(安定的)

S&P BBB-(安定的)

格付け評価はどちらも評価されています。

丸紅の方が格付け会社からの評価は高いです

配当情報

丸紅 双日
一株株価 1365円 1,900円
一株配当 58円 103円
配当利回り 4.2% 5.4%
EPS 236円 344円
配当性向 24% 29%

丸紅が評価されていて、配当情報では双日の方が利回りが高いです。

指標判断

丸紅 双日
PER 5.89倍 5.48倍
PBR 1.38倍 0.66倍
ROE 20% 11.9%
ROA 5.4% 3.2%

全体的に似たような指標です。

丸紅の方がROEが高く、稼ぐ力が高いです。

丸紅は評価されている一方で、PBRが1倍を超えている点があり、高値水準となっています。

逆に、双日はPBRが1倍を下回り、割安水準となっています。

2022年業績予想

  丸紅 双日
利回り 4.2% 5.4%
売上 7兆6043億 2兆902億5千万
営業利益 2330億
経常利益 5061億3800万 1135億
当期純利益 4000億 800億

丸紅の規模が大きく、売上高、当期純利益で圧倒しています。

丸紅と双日どちらがおすすめなのか?

丸紅は売上規模、格付けほとんどが双日を圧倒しています。

丸紅一択と考えるのが一般的ですが、指標判断では双日が割安銘柄として放置されています。

丸紅はウォーレンバフェットなど、多数の投資家が評価しており、利回りなどが低い傾向になっています。

資金に余裕があるなら、高い利回りを狙える、双日を検討してみるのがおすすめです!

丸紅と双日の比較を動画で解説してみましたので、こちらもぜひご覧ください。

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